Utiliser l’IA pour améliorer la relation conseil aux clients

Digitalisation de l’agence

Formation créée le 20/01/2026. Dernière mise à jour le 21/01/2026.
Version du programme : 1

Type de formation

Présentiel

Durée de formation

7 heures

Accessibilité

Oui
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Utiliser l’IA pour améliorer la relation conseil aux clients

Digitalisation de l’agence


L’intelligence artificielle s’intègre progressivement dans les pratiques professionnelles et interroge les métiers du conseil. Pour les agents généraux d’assurance, l’enjeu n’est pas de substituer l’outil à la relation humaine, mais de renforcer la qualité du conseil, la préparation des entretiens et la clarté des échanges avec les clients. Cette formation vise à permettre aux participants de comprendre et utiliser l’intelligence artificielle de manière pragmatique et responsable, au service de la relation conseil, dans le respect du cadre réglementaire et des exigences de confidentialité propres à la profession. Elle apporte une approche concrète de l’IA appliquée aux situations de conseil rencontrées en agence et s’inscrit dans une logique de plan d’action IA au service de la relation client, directement mobilisable dans la pratique professionnelle. La formation est proposée en présentiel et est ouverte sous réserve de la constitution d’un groupe conforme aux conditions pédagogiques. À défaut, une solution pédagogique alternative pourra être proposée afin de garantir l’accès à la formation.

Version PDF

Objectifs de la formation

  • Comprendre les principes de fonctionnement et les limites de l’intelligence artificielle
  • Identifier les usages pertinents de l’IA pour la relation conseil en assurance
  • Utiliser l’IA pour préparer, structurer et clarifier ses entretiens clients
  • Améliorer la qualité, la pédagogie et la personnalisation du conseil
  • Gagner du temps dans la formalisation des échanges et des supports
  • Intégrer l’IA dans sa pratique professionnelle de manière responsable et sécurisée

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Agents généraux d’assurance
Prérequis
  • Exercer une activité d’agent général d’assurance ou être impliqué dans la relation client, le conseil et l’accompagnement des assurés au sein d’une agence d’assurance.

Contenu de la formation

Comprendre l’IA et ses enjeux pour la relation conseil
  • Ce qu’est (et ce que n’est pas) l’intelligence artificielle
  • Principes de fonctionnement de l’IA générative
  • Limites, vigilance et responsabilité du conseiller
  • Place de l’IA dans les métiers du conseil en assurance
Identifier les usages utiles de l’IA pour l’agent général
  • L'IA au service de la préparation des entretiens clients
  • Aide à la structuration des besoins et des problématiques clients
  • Reformulation et clarification des demandes
  • IA comme outil d’aide à la réflexion, sans automatisation du conseil
Améliorer la qualité du conseil grâce à l’IA
  • Structurer un discours de conseil clair et cohérent
  • Adapter l’argumentation aux profils clients
  • Renforcer la pédagogie autour des garanties et des solutions proposées
  • Produire des synthèses compréhensibles et utiles pour les clients
Gagner du temps tout en sécurisant la relation client
  • Préparer des supports d’entretien et de suivi client
  • Formaliser des comptes rendus et synthèses de rendez-vous
  • Structurer des réponses écrites aux clients
  • Mieux organiser son activité grâce à l’IA, sans perte de qualité
Encadrer et sécuriser l’usage de l’IA en assurance
  • Bonnes pratiques d’utilisation de l’IA
  • Confidentialité, données sensibles et vigilance réglementaire
  • Responsabilité professionnelle et limites de l’outil
  • Adopter une posture responsable face à l’IA
Construire un plan d’action IA au service de la relation conseil
  • Identifier les situations professionnelles prioritaires
  • Définir des usages adaptés à son activité
  • Intégrer l’IA dans son organisation et ses pratiques
  • Formaliser un plan d’action IA directement mobilisable

Équipe pédagogique

Christine Simon est la responsable pédagogique et la référente handicap de la structure. Elle dispose de plus de vingt ans d’expérience en formation professionnelle continue et intervient notamment sur les thématiques du management, de l’efficacité organisationnelle, de la digitalisation des activités et de l’intégration de l’intelligence artificielle dans des environnements professionnels réglementés. Elle veille à la cohérence pédagogique des parcours proposés et à la qualité de leur mise en œuvre. Les formatrices et formateurs de l’organisme sont des professionnels expérimentés dans leurs domaines d’intervention. Tous sont formés et certifiés à l’usage responsable de l’intelligence artificielle, qu’ils mobilisent de manière adaptée aux enjeux métiers des agents généraux d’assurance.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Évaluation continue à travers les mises en situation et échanges
  • Auto-évaluation en début et en fin de formation
  • Validation des acquis par l’élaboration et la formalisation d’un plan d’action IA appliqué à la relation conseil

Ressources techniques et pédagogiques

  • Des supports pédagogiques structurés sont remis aux participants
  • Fiches pratiques et grilles d’aide à l’usage responsable de l’IA
  • Ressources pédagogiques adaptées au public concerné et aux objectifs de la formation

Accessibilité

LESPRATIQUES veille à garantir l’accessibilité de l’ensemble de ses actions de formation aux personnes en situation de handicap. Chaque demande est étudiée individuellement afin d’identifier les besoins spécifiques du participant et de mettre en place, lorsque cela est possible, les aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels nécessaires au bon déroulement de la formation. Référent handicap de l’organisme : Christine Simon contact@lespratiques.fr